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Après avoir survécu à un naufrage, Fjord Stone découvre soudainement qu'il possède des pouvoirs magiques. À Nicodranas, les farces phalliques de Jester Lavorre lui attirent des ennuis. Pendant ce temps, les tendances cleptomanes de Nott manquent de coûter la vie à Caleb et elle, tandis que l'enquête de Beau la conduit vers le sud.
