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Lors d'un spectacle au cabaret burlesque, un client, Gerald Sloan, est abattu d'une balle dans la nuque. L'assassin s'est servi d'une serviette pour atténuer le bruit de la détonation. Murdoch découvre que la victime vivait sous une fausse identité. L'homme s'appelait en réalité Jerry Sax, et il avait accepté de témoigner contre Falcone, le parrain de l'organisation criminelle «La Main Noire». En échange de son témoignage, Jerry s'était vu attribuer une nouvelle identité et une nouvelle vie au Canada.